个人教育规划服务的流程需要加以规范，保证服务质量。以下将基本流程归纳为六大步骤
（1）建立和客户的关系。(如何建立？)
（2）收集客户的信息。(需要收集哪些资料？)
（3）分析评估客户当前教育情况和家庭财务情况。(怎么分析？)
（4）制定客户个人教育管理规划方案，并解说。(方案包括哪些内容？)
（5）执行个人教育规划方案。
（6）监督、管理、反馈、修正方案。(如何评估方案的执行进度、以及效果？)
这六个步骤构成了个人教育规划服务的基本流程。在实际操作中，我们在此基础上还能根据各教育机构对教育规划服务的认识和本身的实际情况，作出调整和添加，使我们的规划服务流程更加具体，更加符合公司和团队的状况。很多教育机构，为了提高教育规划师和客户之间的交流成功率，在服务流程中还设计了服务人员的环节，比如设计了资料服务人员或者辅助规划师等服务人员，并通过一个完整的服务链体现每一个参与者的功能，以提高服务效率和工作效率。我们可以预计，单个的教育规划师单打独斗的局面很快就会被专项团队服务的趋势代替。通过以前对个人教育规划服务经验的归纳和总结，我们提出以下几种服务模式。
一、独立模式
一个个人教育规划师基本要全部包办客户的拓展、建立客户关系、预备资料、收集客户信息、分析评估客户当前的教育状况、制定个人教育规划方案、执行个人教育规划方案并采取监督评估所有的流程。
这种做法的优点是客户自始至终接受一个个人教育规划师的服务，能有效的提高客户的忠诚度，个人教育规划师能够和客户建立良好的信任关系，能将服务个性化，因此要对客户全面了解，从而提高服务的有效性。缺点是个人教育规划师在时间分配上难以做到合理化，担负着客户拓展的重任，同时又要撰写教育规划方案，这些都要花较多的时间和精力。特别是在业内已工作了相当长时间的规划师，有充分的客户资源，要向很多客户提供持续的规划服务和咨询。
二、主辅模式
辅助规划师为重点规划师提供辅助规划师的服务，如相关资料收集、监督管理的工作。重点规划师只负责客户的拓展、规划方案的设计等重要工作，这样就可以让重点规划师从耗时颇多的琐碎事情中解放出来。
这种模式的优点是专业性强，并且有效加强了整个教育规划工作的专业性，并在一定的程度上保证了整个教育规划方案的顺利执行；缺点是重点规划师和辅助规划师要保持沟通渠道的畅通及沟通方式和工具的完善，否则容易出现以下一些问题。
（1）辅助规划师在收集整理客户信息方面的疏忽导致重点规划师工作出现偏差，而辅助规划师往往不与重点规划师同时接见客户，这造成时间上的耽搁，信息上的交叉和疏漏，往往会导致重点规划师和辅助规划师之间出现矛盾，特别在对客户信息的处理上，重点规划师一般很少一遍又一遍联系客户，而辅助规划师在联系客户后需要向重点规划师详尽呈报。这个问题，可以通过较规范的教育规划方案资料表来解决，实行资料的统一收集和统一管理。
（2）辅助规划师在处理客户服务流程的时候，对重点规划师的有些建议有不同意见，认为需要修改，而重点规划师又不愿意更改，并认为辅助规划师不能充分了解客户的需求和自己的用意。经过沟通仍不能得到解决的话，教育规划方案制作就会受到影响。所以，教育机构必须制定非常明确的规章制度，并就可能出现这类情况的解决方式和方法作出明文规定。
（3）辅助规划师为多给重点规划师提供后台服务，在完成时间上，可能与重点规划师的预期产生偏差，这需要双方本着客户第一的团队精神，就出现的问题及时沟通协商。另外，如果对客户提供的教育规划服务最后的效果也没有达到教育规划师的预期，规划师之间也不要互相推脱责任，而是应共同协商探讨解决问题。
这种服务的模式应用得较为广泛，并且在简单的一线模式上又有了创新和发展。越来越多的重点规划师将精力放在客户的拓展上，辅助规划师也更多地参与到个人教育规划方案的制定上去。这种模式的优点在于并不是只增加了客户对单个个人教育规划师的忠诚度，而是增加了对规划师团队的忠诚度。同时凸显了个人教育规划服务中团队持续服务的重要性；缺点在于客户对于不同服务人员的服务风格不一定能够全盘接受，对于可能出现这样的情况，在服务初期就应该将具体的服务细节给客户解释清楚。
三、团队模式
这种模式是以团队提供个人教育规划服务的最优模式。在这种模式中，更多的团队成员参与到从初期的客户拓展到后期的客户规划的持续服务的全过程中去。上到团队的负责人，下到接待的服务员。如果把个人教育规划服务六大流程简化一下，可以分为三个部分：客户的拓展、初期的教育规划服务、持续的教育规划服务。客户在此三个过程中可能会和公司不同的服务人员都有面对面的机会。
这种模式的优点是有效利用公司和团队的资源，为同一个客户服务，以期获得客户对公司整体形象的好感，增加客户对公司的忠诚度，也有利于个人教育规划师拓展客户群体，并提高客户的服务质量和效率；缺点就是公司不得不扩大服务团队的规模，费用因之而增加，虽然在整体服务上得到了改善，但对于普通的教育机构、小型公司来说是比较吃力的。
上面提供的服务模式，区别不是指个人教育规划师，而是指客户，所体现的基本原则是客户第一，客户必须参与到整个教育规划服务过程中去。在整个服务过程中，客户是主体，规划师是为客户提供服务、提供需要的分析和评估，帮助客户作出决定的角色。
