建立专业的个人教育规划师团队的首要任务是必须非常清晰地对个人教育规划师进行定位。如果规划师被雇佣单位只当做一个教育产品销售的角色，双方是很难在认识上获得统一的。不能否认，在客户的拓展中个人教育规划师肯定有销售营销的活动，但是大多数个人教育规划师更情愿承认这是对其教育规划服务的销售和推广。随着行业的发展和各种机制的完善，个人教育规划行业会渐渐进入对专业的选择和巩固的阶段。所以，教育规划服务平台首先要肯定个人教育规划师的专业地位。个人教育规划师必须建立起自身的价值观。
个人教育规划师的职业生涯可分为三个阶段。
一、初始期
这一时期可以称为客户的拓展期。这个阶段中个人教育规划师工作的主要特点是客户的拓展和自我的培养两个方面。在这个阶段中，个人教育规划师刚刚进入这个行业，没有经验，也没有什么客户资源，自身需要不断地学习相关的知识和相关技能，培养为客户服务的能力。所以，会有大量的时间花在各类培训上，同时还花费时间在客户的拓展上。这是个万事开头难的阶段，个人教育规划师的工作也相对辛苦。在这段时间里，个人教育规划师最容易产生动摇的情绪，认为从事的工作和预期有一定的差距。殊不知现在的任何工作都是为了建立起未来合理的职业发展途径做准备的，在实践中，初始期一般为1~2年，发展客户数量一般在一百人以内。
二、成长期
在这个阶段里个人教育规划师已经渐入佳境，又有了一定的稳定客户，自身也掌握了一些个人教育规划的各类知识和相关技能，在这个阶段的工作安排上，个人教育规划师会用一部分时间来维持老客户的继续教育咨询服务，会用另一部分时间继续拓展自己的新客户群。在这个时间段里，个人教育规划师渐渐树立起来自己的职业信心，有了职业认同感和成就感。同时，个人教育规划师开始受到其他一些因素的影响，例如其他机构抛来的橄榄枝，或者其他利益的诱惑。所以这个阶段个人教育规划师的流动性会比较大。一般这个阶段的时间为3~5年。
三、成熟期
这是成为专家级个人教育规划师的阶段。这个阶段的个人教育规划师几乎能够成为客户的私人教育规划师。这个时候，个人教育规划师在业内享有了一定的声誉，已经不用在客户拓展上花费太多的时间，而是把更多的精力放在重点合作的客户身上，为之提供更加优质、更加专业的服务。处于这个阶段的个人教育规划师已经对自己、对公司都有了相当的认同感，跳槽的几率也不会很高。对于教育机构来说，成熟期的个人教育规划师已经是公司的重要资源，应有效利用这些资源，为正处在成长期的个人教育规划师提供榜样，使其成功经验得到分享。
总之，规划师在其职业的各个阶段的特点是不同的，教育机构应根据这些特点，为规划师的职业发展提供更多更好的机会。目前，我国的个人教育规划师大多数都还处于初级阶段，正处于自我成长的摸索阶段，教育机构也应在他们的职业发展负起相应的责任。